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投资估算的作用

更新时间: 2022-09-01 17:41 作者: 58招商 点击次数: 
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记者严

中国证监会市场监管二部主任王建平7月24日在全球财富管理论坛2021北京峰会上表示,资本市场支持绿色低碳发展取得积极成效,私募基金快速发展具备支持绿色复苏的能力。绿色低碳转型将为私募基金带来大量投资机会。私募基金要利用好绿色投资的发展机遇,发挥积极的引领作用。

积极支持实体经济绿色低碳转型

“资本市场支持绿色低碳发展取得积极成效。”王建平表示,自2016年《关于构建绿色金融体系的指导意见》发布以来,资本市场充分发挥作用,积极支持实体经济绿色低碳转型。

一是继续推进融资端绿色信息披露。2016年和2017年,证监会连续两年修订定期报告格式和指引,督促上市公司履行应对气候变化和绿色低碳发展的主要职责。今年6月,上市公司定期报告格式和指引再次修订,新增两个ESG相关专章,丰富整合内容,明确披露要求,进一步压实上市公司应对气候变化和绿色低碳发展的主体责任。2020年,约27%的a股上市公司发布了ESG报告,其中纳入CSI 300的259家上市公司发布了独立的ESG报告,披露的信息质量相对较高。

二是支持绿色债券发行。2020年修订《证券公司分类监管规定》,鼓励证券公司参与绿色低碳转型,对支持绿色债券发行取得良好效果的证券公司加分。今年2月,我们探索推出碳中和绿色公司债券。今年7月,沪深交易所修订了债券品种发行指引,明确了发行碳中和绿色公司债券的要求、募集资金使用、申报材料等。

三是引导投资机构发展绿色投资。2018年,证监会责成基金业协会发布《绿色投资指引(试行)》,鼓励公募和私募基金践行ESG投资,并发布了自我评估报告。基金管理公司在绿色投资指引和ESG评价体系的指导下,加快建立内部绿色/ESG投资研究体系,开发绿色/ESG产品,通过主题投资、负面筛选、ESG整合、股东参与等方式,积极发展绿色/ESG投资。并通过资金的力量完善投资逻辑,服务实体经济绿色转型和高质量发展。

四是积极支持和配合碳市场建设。建立全国碳排放权交易市场,是利用市场机制控制和减少温室气体排放,促进绿色低碳发展的重要制度创新。7月16日,全球碳排放权交易市场正式启动,首日交易总量突破410万吨。期货交易所也在积极稳妥推进碳期货的研发,计划在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。

“上述监管规则和市场环境的改善,为私募基金支持绿色发展和ESG投资创造了有利条件。”他说。

私募基金的快速发展有能力支持绿色复苏

王建平表示,近年来,我国私募基金行业蓬勃发展。2015年末至2021年6月末,私募基金管理规模增加13.84万亿元,增长3.42倍。截至2021年6月底,在中国基金业协会注册的私募基金管理人达2.45万人,管理基金10.88万只,规模17.89万亿元,基金数量和规模均居世界第一。

“上述数据表明,私募基金已经成长为中国资产管理业务的重要业态。在满足居民财富管理需求的同时,显著提高了资本市场服务于房地产市场的范围和能力

而且这些资金都是“聪明钱”,对社会资金有引领作用。

 

二是有力支持和促进创业创新。私募基金主要投资于初创期的中小高新企业,在投中小企业项目6.80万个,在投本金2.20万亿元;在投种子期与起步期项目4.99万个,在投本金2.45万亿元。

三是提升了证券市场的机构化程度。私募基金持有证券总市值为3.23万亿元,占全证券市场总市值的3.31%,其中私募基金持有科创板的市值占比最高,持仓约5000亿元,占科创板总市值的14.78%。这表明在二级市场上,私募基金投资高科技领域的特征也很明显。

王建平指出,证监会坚持遵循私募基金发展规律,借鉴国际监管最优实践,推动私募基金行业坚持使命,回归本源,专业运作,去伪存真,走持续健康的高质量发展道路,引导和鼓励私募机构参与绿色投资。私募股权基金为越来越多的机构投资者和高净值人群提供绿色投资机会,为初创绿色创新企业提供研究、实验、推广、应用资金,加快绿色创新资本形成,促进双碳背景下的低碳技术、低碳资本和低碳产业紧密融合,进行了积极探索。截至2020年末,与绿色生态、低碳环保、环境治理、清洁能源等绿色方向相关的私募基金超过500只,管理规模逾2000亿元,其中股权创投基金占比超过90%,绿色资本的力量初步显现。

私募基金要利用好绿色投资发展机遇

王建平强调,私募基金要利用好绿色投资的发展机遇,发挥好积极引领作用。

“证监会坚决贯彻落实党中央、国务院关于如期实现碳达峰碳中和目标的重大决策部署,正在积极制定资本市场助力碳达峰碳中和目标指导意见,加强政策激励和约束机制建设,鼓励各类机构投资者参与绿色金融市场,引导长期可持续投资行为,促进解决绿色低碳项目融资难、融资贵问题。”他表示。

他说,后疫情时代的绿色复苏为私募股权基金带来新的发展机遇。

一方面,投资者日益增长的ESG投资需求将为私募股权基金带来更加广泛多元的资金来源。疫情提升了投资者对绿色产业革命的再认识。1997年,《京都议定书》的达成,意味着人类迈向温室气体减排目标的第一步。2015年《巴黎协定》为2020年后全球应对气候变化提供了更强有力的行动计划。在国际资产管理行业,ESG已经成为主流投资理念和投资策略。2020年,全球主要经济体发布了近10余个面向ESG投资者或ESG产品的相关政策;ESG资产规模迅速增长,在全球资产管理总规模的占比超过30%。

另一方面,绿色低碳转型将为私募股权基金带来大量的投资机会。全球绿色复苏正在带来新一轮的产业变革。 我国拥有众多成长性高的科技创新企业,在光伏发电、新能源电池等领域优势显著,已成为全球私募股权基金的首选目的地。全国碳排放权交易市场正式启动,使得我国拥有当前全球规模最大的碳市场,进一步推动我国重点行业的减排进程。未来传统工业和交通运输等领域的碳排放大户也将被纳入碳市场。细分这些碳排放大户产业链的上下游,可从中发现巨大的减排市场潜力,其中仅当前可看到的二氧化碳捕集与封存技术、储能技术、绿色化工、非化石能源应用等就将引发颠覆性的创新。

“相对于发达市场,我国私募股权基金践行ESG投资起步较晚,基础较弱,投资经验尚在积累过程中。但是面对实现双碳目标国家战略的迫切要求,需要行业充分认识实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺,切实增强行业责任感和历史使命感。将绿色投资策略作为自身发展战略和高质量发展模式的重要内容。在投资活动中,发挥好积极投资的能动性和影响力,充分发掘绿色投资的社会价值和经济价值。我们相信,通过发挥私募基金的积极作用,将有利于引领社会资本转变投资逻辑,助力我国双碳目标实现。”王建平指出。

来源: 新华社

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